Software de gestión de clientes para despachos y asesorías.

Cada cliente tiene su historial, sus expedientes, sus documentos y sus facturas. AccioGest los centraliza en una ficha completa, con comunicaciones automáticas por WhatsApp y email, para que tu despacho dé una imagen profesional sin esfuerzo extra.

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Respuesta directa

AccioGest incluye un CRM profesional diseñado para gestorías, asesorías y despachos de abogados. Permite centralizar toda la información de cada cliente: expedientes, documentos, comunicaciones, facturas y notas. Automatiza recordatorios y comunicaciones por WhatsApp y email. Cumple con el RGPD.

El problema que tiene la mayoría de despachos

Antes de hablar de soluciones, conviene ser honesto sobre lo que está pasando.

✗La información de cada cliente está repartida entre el correo, el teléfono y hojas de Excel.
✗No hay un historial de comunicaciones con el cliente: no sabes qué se le dijo ni cuándo.
✗Los clientes llaman preguntando por el estado de sus trámites porque nadie les ha avisado.
✗Cuando un cliente cambia de gestor, la información no se transfiere correctamente.
✗No hay forma de saber qué clientes son los más rentables ni cuáles llevan más tiempo sin actividad.

Cómo lo resuelve AccioGest

Sin complicaciones. Sin formación técnica. Sin cambiar cómo trabajas.

✓Ficha completa del cliente: Todos los expedientes, documentos, comunicaciones y facturas de cada cliente en una sola ficha, accesible en segundos.
✓Historial de comunicaciones: Cada email, mensaje de WhatsApp o llamada queda registrada en la ficha del cliente. Nunca más 'yo no recuerdo haberle dicho eso'.
✓Comunicaciones automáticas: AccioGest envía recordatorios y actualizaciones a tus clientes por WhatsApp o email de forma automática, sin que tengas que hacerlo manualmente.
✓Portal del cliente: Cada cliente tiene acceso a un portal donde puede ver el estado de sus expedientes y descargar sus documentos. Sin llamadas innecesarias.
✓Segmentación y filtros: Filtra clientes por tipo, sector, estado o rentabilidad. Identifica los más activos y los que llevan tiempo sin actividad.

Antes y después de AccioGest

✗Sin AccioGest

✓Con AccioGest

✗Información del cliente repartida en correo, teléfono y Excel

✓Ficha completa del cliente con toda la información centralizada

✗Sin historial de comunicaciones: no sabes qué se le dijo

✓Historial completo de emails, WhatsApp y llamadas en la ficha del cliente

✗Clientes que llaman preguntando por el estado de sus trámites

✓Comunicaciones automáticas que mantienen al cliente informado sin esfuerzo

✗Información que se pierde cuando cambia el gestor

✓Toda la información del cliente disponible para cualquier miembro del equipo

Preguntas frecuentes

¿AccioGest es un CRM?▼

Sí. AccioGest incluye funcionalidades de CRM (gestión de relaciones con clientes) diseñadas específicamente para despachos profesionales: historial de comunicaciones, seguimiento de expedientes, portal del cliente y comunicaciones automáticas.

¿Puedo importar mis clientes actuales?▼

Sí. Puedes importar clientes desde Excel o CSV. El equipo de AccioGest te ayuda con la migración sin coste adicional.

¿Los clientes pueden acceder a su información?▼

Sí. Cada cliente tiene acceso a un portal donde puede ver el estado de sus expedientes, descargar documentos y comunicarse con el despacho.

¿AccioGest cumple con el RGPD en la gestión de clientes?▼

Sí. AccioGest incluye herramientas para gestionar el consentimiento de clientes, registrar el tratamiento de datos y cumplir con las obligaciones del RGPD.

¿Puedo enviar comunicaciones masivas a mis clientes?▼

Sí. AccioGest permite enviar comunicaciones segmentadas a grupos de clientes por email o WhatsApp, con plantillas personalizables.

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Gestión de expedientes →

Vincula expedientes a cada cliente

Gestión documental →

Documentos vinculados a cada cliente

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Cómo lo usan las gestorías

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