CRM para gestorías: gestión de clientes y expedientes integrada.
Descubre cómo las gestorías usan AccioGest para digitalizar su gestión, reducir el trabajo manual y dar una imagen más profesional a sus clientes.
Cómo lo usan las gestorías
1. Centralización de expedientes y clientes
Todas las gestorías que usan AccioGest empiezan migrando sus expedientes de Excel y carpetas físicas al sistema. El proceso tarda menos de un día con la ayuda del equipo de AccioGest.
2. Automatización de comunicaciones
Una vez centralizado, configuran las comunicaciones automáticas: recordatorios de vencimientos, actualizaciones de estado y notificaciones de documentos disponibles. Los clientes reciben información sin que el equipo tenga que hacer nada manualmente.
3. Facturación integrada
La facturación se genera directamente desde el expediente, con VeriFactu incluido. Los recordatorios de pago se envían automáticamente por WhatsApp y email.
Testimonio real
"Antes tardaba 2 horas al día en actualizar Excel y responder llamadas de clientes preguntando por el estado de sus expedientes. Con AccioGest, eso ha desaparecido. Los clientes están informados automáticamente y yo me centro en el trabajo que realmente importa."
Más información:
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