01
Capta y ordena cada oportunidad
Registra el primer contacto con su origen, necesidad y responsable para que ninguna solicitud se quede sin siguiente paso.
CRM operativo para gestorías
Convierte contactos en clientes y clientes en expedientes sin perder el contexto.
AccioGest conecta la relación con el cliente y la gestión diaria del despacho. El equipo puede registrar una oportunidad, abrir su expediente y continuar el seguimiento desde una ficha común.
En la demo revisamos cómo encajar el CRM con la forma de trabajar de tu gestoría.
Un flujo continuo
Del primer mensaje a la gestión del expediente.
02
Convierte el contacto en un cliente con contexto
Mantén en la misma ficha los datos del cliente, notas, documentación y los expedientes abiertos.
03
Da seguimiento sin depender de la memoria
Trabaja con estados, tareas y recordatorios para que el equipo sepa qué revisar, quién lo hace y cuándo.
Para el equipo
Una vista útil antes, durante y después de cada expediente.
El CRM no debe vivir aislado del trabajo del despacho. Cuando una persona atiende a un cliente, necesita ver el contexto comercial, los asuntos abiertos, la documentación pendiente y la próxima actuación sin cambiar de herramienta.
- Ficha de cliente conectada con expedientes, documentos y notas.
- Seguimiento de solicitudes y próximos pasos asignables al equipo.
- Estados y tareas configurables para ordenar la operativa.
- Historial de trabajo para atender con más contexto.
Preguntas frecuentes sobre CRM para gestorías
¿AccioGest incluye un CRM para gestorías?⌄
AccioGest reúne la información de contactos y clientes con expedientes, documentos, tareas y comunicaciones para que el equipo pueda trabajar desde un mismo contexto.
¿Puedo adaptar el seguimiento a mi forma de trabajar?⌄
En la demo se revisan los campos, estados, responsables y próximos pasos que necesita la gestoría para reflejar su operativa real.
¿El CRM sirve también para nuevos contactos?⌄
Sí. El equipo puede registrar solicitudes, asignar seguimiento y conservar el contexto cuando un contacto pasa a ser cliente y abre un expediente.
¿Puedo usar AccioGest para comunicarme con clientes?⌄
Las comunicaciones y recordatorios se revisan según la configuración y los canales que utilice cada despacho. La demo permite comprobar el encaje con tu proceso actual.